Аня и Долина Радуг

В Глен св. Марии прибывает новый священник Джон Мередит, вдовец с четырьмя детьми — Джеральдом (Джерри), Фейт, Уной и Томасом Карлайлом (Карлом). Непослушные дети постоянно попадают в передряги, что ставит под вопрос способность их отца к воспитанию и занятию своего поста. Единственные, к кому они дружелюбны и открыты, это семейство Блайтов.

Дети Ани и Гилберта, Мередитов и сиротка Мэри Вэнс облюбовали для игр одно место — ложбину за рощей, которую назвали Долина Радуг. Джим Блайт решает организовать Клуб «Хорошего поведения», чтобы научить Мередитов вести себя хорошо. За проступок дети сами придумывают наказание. В результате одного из таких Карл заболевает пневмонией, проведя несколько часов под дождём на кладбище, а Уна падает в обморок на службе в церкви после однодневного поста. Джон Мередит винит себя как никудышного отца и решает жениться, чтобы дать детям мать. Он предлагает пожениться одинокой женщине за тридцать Розмари Уэст, но получает отпор от её старшей сестры Эллен, поскольку после смерти родителей сёстры обещали не покидать друг друга. Вскоре сама Эллен соединяет свою судьбу с давним возлюбленным, и у Джона с Розмари всё налаживается.